Relatiemanager Private Banking
10-09-2024
5.060 - 8.143
Medior
Amsterdam
De rol en verantwoordelijkheden
- Samen met het team ben je verantwoordelijk voor realisatie van de groei van de Assets under Management, de baten, het aantal relaties en de klanttevredenheid.
- Je focus ligt op Private Banking relaties met minimaal € 500.000 belegd vermogen in beheer.
- Je levert een bovengemiddelde bijdrage aan het acquireren van nieuwe PBWM relaties, onder andere door centraal gegeneerde leads en interne netwerken.
- Je brengt zelfstandig beleggingsvoorstellen tot €2,5 miljoen belegd vermogen (vermogensbeheer).
- Primaire focus ligt op het blootleggen van (latente) behoeftes in combinatie met het vervullen van de rol als trusted advisor vanuit zowel privé als zakelijk perspectief.
- Je ontwikkelt en onderhoudt op pro-actieve wijze de in- en externe netwerken.
- Je bent actief onderdeel van het ecosysteem van de prospect/relatie.
- Je bent verantwoordelijk voor proactief kwaliteit- en risicobeheer op het gebied van klantacceptatie en revisie inclusief vastlegging en je handelt in lijn met in- en externe wet- en regelgeving.
- Je identificeert holistische klantbehoeftes en voert strategische klantgesprekken.
Specifieke kennis en ervaring
- Minimaal 5 jaar aantoonbare relatiemanagement ervaring met vermogende particulieren.
- Academisch werk- en denkniveau.
- Aantoonbare acquisitie- en sales skills.
- Teamplayer.
- Je beschikt over een sterk ontwikkeld professional judgement
- Kennis, ervaring en diploma’s op het gebied van vermogensstructurering, beleggen (DSI Adviserend) en kredietverlening (WFT Hypothecair krediet), CFP of MFP.
- Diepgaande kennis van fiscaliteit, family governance, filantropie en private equity.
- Naast uitputtende kennis van zowel zakelijke als particuliere bancaire producten, beschik je tevens over ervaring met het ecosysteem van relaties en bijbehorende niet-bancaire oplossingen.
- Je bent in staat om op effectieve wijze remote klantgesprekken te voeren.
- Je woont in de Regio Noord-West Nederland, liefst in het Gooi en beschikt over een commercieel uitnutbaar netwerk in de regio.
- Aantoonbare affiniteit met het werkgebied Gooi & Eemland e.o.
